¿Has revisado, ordenado y protegido tu patrimonio?
En el vídeo encontrarás…
Es un vídeo con información real y práctica. Te entrego mi método y mi plantilla. Ni más ni menos que eso.
verdad 1/
Tienes patrimonio, aunque no lo sepas
El primer paso es que te des cuenta de cuál es tu patrimonio (lo que tienes y lo que debes) porque muchas personas creen que “tener patrimonio” es cosa de ricos, cuando en realidad no es así.
verdad 2/
El problema está en las decisiones pasadas y no revisadas
Darse cuenta de que hemos ido tomando decisiones que no se han revisado es el primer paso para querer poner orden a ese “gazpacho financiero” que se ha ido formando con los años.
verdad 3/
Revisar el patrimonio te aporta claridad, dirección y paz
Revisar el patrimonio significa leer la letra pequeña, esa que probablemente no has leído el primer día que cogiste ese fondo, esa hipoteca o ese seguro. Es una tarea engorrosa porque la letra pequeña generalmente está escondida y, si no lo está, como si lo estuviera porque no se explica con claridad y con tu lenguaje.verdad 4/
Conocer los riesgos, lo que te cuesta y lo que te resta ayuda
Solemos delegar las decisiones financieras en el “asesor comercial” del banco, pero pasamos por alto que, por contrato, lo único que pueden ofrecernos son sus propios productos (sean estos aptos para nuestra realidad o no).
verdad 5/
Solo teniendo tu foto patrimonial delante podrás tomar decisiones claras
Esta es la GRAN verdad de todo lo que te explico. Necesitas primero REVISAR dónde estás situado/a para ordenar, decidir y avanzar.
Para quién es este vídeo
No es para todo el mundo, solo para quienes quieren ordenar para crecer de forma sostenible.
Tu patrimonio es el resultado de años de trabajo y de esfuerzo, no lo dejes en manos del tiempo, de la inercia o del “no me da la vida”.
Por eso es que te regalo este vídeo, de forma gratuita.
Porque esta metodología puede ayudarte a evitar los errores que veo en multitud de personas.
Trabaja con ahínco para crear un patrimonio que te sostenga a ti a tu familia pero, por falta de revisión, más que un patrimonio es un cúmulo de decisiones que se han ido acumulando y no se han vuelto a revisar.
Sabes (o tienes la intuición) de que un patrimonio revisado es más ordenado, seguro y rentable en el tiempo. No lo dejes para mañana.
Soy Pilar Herrera, Revisora Patrimonial.
No vengo del mundo financiero tradicional.
Soy abogada, licenciada en ADE y llevo más de 20 años ayudando a empresarios a estructurar sus negocios desde dentro, en multinacionales como Apple o Vodafone.
Mi trabajo consistía en revisar y ordenar, revisar y ordenar,
revisar y ordenar. Al final del año había conseguido grandes rentabilidades gracias “simplemente” a poner orden.
Hoy hago lo mismo, desde la perspectiva patrimonial, para empresas y para personas como tú.
Reviso patrimonios para que sean rentables en el tiempo.
Esta es mi foto como Revisora Patrimonial
Patrimonios revisados
Revisados en patrimonios de clientes como tú
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Enfoque práctico (criterio, estraegia y resultados reales)
Esto es lo que dicen quienes han revisado su patrimonio conmigo
Como autónomo siempre da vértigo invertir en lo que podría parecer un capricho, como una segunda residencia. Pero con Pilar hemos conseguido transformar un sueño en un plan rentable y perfectamente asumible. Me acompañó desde el análisis de mi situación hasta encontrar la financiación adecuada, y diseñó una estrategia para acortar la hipoteca y pagar menos intereses. Al final optamos por una obra nueva que aún no me han entregado, pero que ya se ha revalorizado, confirmando que fue un acierto. Hoy tengo la tranquilidad de saber que este proyecto no solo es un disfrute para el futuro, sino también una inversión sólida que encaja con mi realidad como autónomo.
José Ramón
Abogado
No sabía con quién invertir, no tenía claro en qué tipo de mercado y cómo hacer una estrategia a medio y largo plazo.
Trabajar con Pilar me ha hecho abrir la mente y confiar en ella para mis inversiones
Si tienes dudas dónde invertir y necesitas a alguien que te aporte conocimientos en diferentes mercados es la persona adecuada ya que tanto ella y sus compañeros dan muy buen soporte y cercanía.
Mikel
Diseño de catálogos para empresas
Mi problema era el gran desconocimiento que tenía en relación a las inversiones. Trabajar con Pilar me ha ayudado a entenderlo y me ha aportado la confianza para dar el paso e invertir mis ahorros. Me parece la persona adecuada para guiarte en este camino y acompañarte durante todo el proceso.
Gabi
Trabajar con Pilar ha sido mucho más que hablar de números.
Me ha acompañado en un proceso personal, y es que la planificación financiera no era solo organizar gastos o pensar en el futuro, sino tocar incertidumbres, creencias y prioridades que a todo emprendedor le conviene abordar.
Su forma de estar es tan empática como clara. Escucha de verdad, se adapta a ti, y construye contigo un plan que encaja con quién eres y cómo vives.
Gracias a ella, he podido ver mis finanzas no como una carga, sino como una herramienta de cuidado, libertad y proyección. Gracias!!
Rosa
Psicóloga
Tengo el placer de trabajar con Pilar en la planificación y seguimiento de mi estrategia financiera a largo plazo. Cuando cambié de compañía, mi plan de pensiones corporativo estaba sin gestionar por falta de tiempo y con una rentabilidad muy baja. En el último año, Pilar optimizó mi plan de pensiones, logrando una rentabilidad del 24%.Su enfoque claro y cercano me ayudó a entender mejor mis opciones y a sentirme segura con mis decisiones financieras.
Lo que más destaco es su capacidad para hacer que los temas financieros, que suelen ser complejos y abrumadores, se vuelvan claros y manejables. Su enfoque personalizado, siempre pensando en mis necesidades y las de mi familia, me ha dado una gran tranquilidad. Además, Piluka siempre está atenta a los cambios y me mantiene informada para que pueda tomar decisiones financieras con confianza. La recomiendo a cualquiera que busque una planificación financiera de confianza, profesional y efectiva.”
Susana
IBM Development Sales